株式会社保険VOLANTE（以下「当社」）は、お客さまの利益を再優先し業務運営を行います。
その考えに沿って「お客さま本位の業務運営に係る方針」を定め、本方針に基づく取り組み状況を定期的に確認し、お客さまの最大利益を実現します。

1 お客さまの最大利益を実現します。

当社は、お客さまのご意向・状況等を深く伺い、お客様の人生にとって最も適切な保険商品をご提案します。また、お客様に定期的な情報提供等を行いつつ、いただいたご意見を真摯に受け止め今後の業務運営に活かしていきます。
ご利用いただいたお客さまにご満足いただけるよう、募集品質の向上にも取組みます。

2 わかりやすさを重視した情報提供を行います。

当社は、保険商品の募集にあたり、重要な情報をわかりやすくお伝えします。
お客さまの金融知識量やこれまでのご経験を加味した上で明確かつ平易・丁寧に、お客様にとって必要な情報を遍くご理解いただけるまで、何度でもご説明いたします。
また、ご案内する保険商品が特定保険契約をはじめとする複雑な保険商品である場合は、商品の特性をより理解していただけるよう丁寧に、わかりやすさを重視した説明を行います。

3 お客さまひとりひとりに合ったサービスをご提供します。

当社は、適合性の原則に基づきお客さまひとりひとりに合った商品をご提案します。
お客さまのご意向やこれからの人生設計について深くお伺いした上で、その展望に沿った適切な保険商品のご提案を行います。また、その後のお客さまの人生設計の変化等に応じ適切なフォローをさせていただきます。
高齢のお客さまについては、ご家族や関係者さまに同席をいただいたうえでご説明を行うなどの対応をとります。なお複雑な保険商品やリスクが高い保険商品に関しては、より注意深く慎重なご提案をさせていただきます。

4 利益相反を適切に管理します。

当社は、お客さまの不利益となるような募集は行いません。必ずお客さまのご意向に合致し、お客様の利益になる商品の募集だけを行います。

5 常に知識のアップデートを行います。

当社は、お客様への情報提供の質の向上のため、常に知識のアップデートを行います。定期的な社内研修会に加え、保険会社主催の研修会にも積極的に参加し、学び続けます。
 

 

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勧誘方針

1 コンプライアンスの遵守

適切な勧誘・販売活動を行うため、社員ひとりひとりがコンプライアンスを遵守します。
さらに会社全体でもコンプライアンスに取り組み、各種研修等を通じてコンプライアンス体制の維持・向上に努めます。

2 お客さまひとりひとりに合ったコンサルティングと保険商品のご提案

お客さまの知識・経験・資産状況に加え投資経験の有無などを確認したうえで、ご意向に適合する商品のご提案を行います。

3 ご提案内容に関する適切な説明の徹底

ご提案内容についてよくご理解いただけるよう、わかりやすい説明を行います。特にお客さまにとって不利益となる事項やお客さまの判断を左右すると客観的に考えられる重要事項については、必ずご理解いただけるまで繰り返し説明を行います。

4 お客さまへの配慮

お客さまへの訪問や連絡を行う際は、お客さまの意向に反しないよう、十分配慮して行動します。
お客さまに対して不安感・不快感を与えるような勧誘行為は、誓って行いません。
また勧誘にあたっては、勧誘する者に対し事前に十分な研修・指導を行います。

5 高齢のお客さまへの配慮

高齢のお客さまに対しては、加齢に伴う認知能力等の低下に配慮し、ご親族の同席・複数回の説明を行うなど、特に配慮して適切な募集を行います。

6 プライバシーの保護

業務上知り得たお客さま情報については、適正に取扱います。個人情報保護法等に基づき厳重な管理を行い、その保護に細心の注意を払います。

7 研修・指導の徹底

社員には定期的な研修会を行い、常に知識をアップデートします。
また金融のプロフェッショナルとして自己研鑚に励み、質の高いサービスを提供します。